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钢铁、装备制造业：振兴我国经济重武器

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导读: 编者按：周四，随着有色金属和物流行业的振兴规划公布，市场翘首以盼的十个产业振兴规划已全部 出炉 ，围绕这一个个振兴规划，股市也掀起了一轮又一轮的投资操作。 昨天上午，在国新办举行的发布 ...

编者按：周四，随着有色金属和物流行业的振兴规划公布，市场翘首以盼的十个产业振兴规划已全部“出炉”，围绕这该项目主要建设高性能聚丙烯、丙烯腈联产MMA和清洁氢能源综合利用3大板块一个个振兴规划，股市也掀起了一轮又一轮的投资操作。

昨天上午，在国新办举行的发布会上，发改委副主任刘铁男对振兴计划的意义和作用作了进一步诠释——在应对国际金融危机冲击，着力解决当前存在的突出矛盾的同时，加快结构调整，增强发展后劲、实现产业升级，这是制定和实施十个重点产业振兴规划的一条主线。重点产业振兴规划既不是简单的应对危机的措施，也不是面面俱到的长远规划，应是一个远近结合，标本兼治，既立足于当前保稳定发展，又抓住机遇促进结构调整，有目标、有重点、有抓手，务求实效的行动计划方案。在实施时间上按三年考虑。

发改委的表态无疑表明，振兴规划的重点一方面是要创造各种优惠条件，帮助有关企业渡过难关;另一方面也将扶持优秀企业，推动行业洗牌，实现产业升级。随着实施细则的进一步出台，产业振兴规划的效果将慢慢地体现，其间，一批优秀上市公司必将成为受益最大，最先复苏的企业。 2009年的投资机会，很可能就围绕在“产业振兴”这个关键词。

钢铁业：兼并重组，推动由大变强

行业现状

一月份钢铁进出口环比、同比都出现较大幅度的下降，一方面说明国际市场受全球经济衰退的影响，需求仍未摆脱低迷状态;另一方面也要看到，国内来料加工出口企业的经营状况受国际市场需求影响，也仍然处于待复苏状态。国内汽车销售量好于预期以及1月银行放贷增幅创历史新高，都一定程度上表明了国内经济正在向好的方向转化。前期，钢材价格持续上涨，主要还在于国内钢企的库存逐渐清空，需要进入备料阶段，一定程度上刺激了钢铁产品价格的上涨，但这还不能完全表明需求真正出现反转。目前原材料的价格涨幅大于钢铁产品价格的涨幅，压缩了钢铁企业的利润，因此，第一季度钢铁企业的经营状况仍不乐观，基本保持在微利状况。

规划要点

钢铁产业振兴规划的具体要点是：1.统筹国内外两个市场。落实扩大内需措施，拉动国内钢材消费。实施适度灵活的出口税收政策，稳定国际市场份额。2.严格控制钢铁总量，淘汰落后产能，不得再上单纯扩大产能的钢铁项目。3.发挥大集团的带动作用，推进企业联合重组，培育具有国际竞争力的大型和特大型钢铁集团，优化产业布局，提高行业集中度。4.加大技术改造、研发和引进力度，在中央预算内基建投资中列支专项资金推动钢铁产业技术进步，调整品种结构，提升钢材质量。5.整顿铁矿石的进口市场秩序，规范钢材销售制度，建立产销风险共担机制。

目前出口回落，但规划中出口退税调整低于预期，原因在于：(a)我国钢铁工业受资源瓶颈限制较大，钢铁工业不适合出口导向;(b)劳动力便宜、规模效应、技术进步以及产品附加值提升将是我国钢铁出口的内在驱动力;随着技术的不断进步、规模效应的持续发挥，钢铁长期出口是值得期待的，出口增长的内在动力与支撑没有改变。

投资策略

在政策驱动及环境显著改善的预期下，钢铁需求将逐步上升，钢材价格已开始止跌趋稳，行业的底部已基本确立，钢铁行业盈利改善是可以预期的。但是，由于目前全球经材质为45#钢济的减速，在需求没有得到有效提升的形势下，行业产能过剩的矛盾短期内还难以解决，钢铁行业还有二次探底的可能。

行业趋势看，未来两年钢铁行业将处于盈利水平的底部区域，行业难有良好表现;从未来6个月看，钢铁行业业绩将从目前深度亏损恢复至平衡或者小幅盈利，行业存在改善性投资机会。

投资角度看，一线钢铁，重点还是武钢股份相对乐观;二线钢铁，主要是长材比例较大的钢企。总之，钢铁板块的投资策略，一看估值，二看主题投资相关个股。钢材期货的推出，将给长材类产品较多的公司带来交易性机会。建议继续关注新兴铸管、恒星科技。重点关注武钢股份、华菱钢铁、重庆钢铁、济南钢铁等;其次首钢股份、马钢股份、包钢股份等前期涨幅小、受期货出台影响大的个股也有一定机会。

潜力个股

邯郸钢铁(600001)公司2008年净利润同比下降约30%，预计为6.6亿元，每股收益0..25元。2008年四季度亏损1.6亿元，主要亏损来自减值准备。公司板材比例较高，达到70%-80%，能够盈利确属不易。未来盈利主要取决于市场价格变化。公司历史业绩稳定，且估值水平处于行业低位，按照2009年预测每股净资产4.40元计算，该股市净率不足1倍，在弱市中防御能力较强。该股短线下跌空间有限，可适当关注。

莱钢股份(600102)2008年，公司实现型钢产量221万吨，其中，大型型钢产量同比下降8.18%，中小型型钢产量同比下降6.65%。目前型钢产销率近100%。预计，随着市场终端有效需求逐渐释放，3月份型钢市场将好于2月份。公司2008年四季度陷入盈利谷底，目前随着高价原料库存即将消化完毕，公司盈利情况正逐步好转。该股短线的第一支撑位在去年12月高点7.27元附近，近日股价下跌而成交量快速萎缩，有一定的反弹要求。

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